山脚下一座学塾院内，小沉香和学童们一起学文念书。下课时，沉香走出课堂，正遇上同学秦保仗势欺人。沉香抱打不平，狠狠地教训了他。秦保骂道：“沉香没有妈，你妈是妖精！”小沉香伤心地回到家，向爸爸要妈妈。父亲刘彦昌无奈告诉沉香，他的妈妈就是三圣公主，被杨戬压在莲花峰下。刘彦昌取出三圣公主留给儿子的“沉香宝带”，决心离家寻母。他翻山越岭，历尽种种险阻，找到了朝霞姑姑。朝霞姑姑将杨戬偷走公主的宝莲神灯，加害刘彦昌父子的经过告诉了他。沉香恨透了舅舅，决心把母亲从莲花峰下救出。朝霞姑姑引领沉香拜霹雳大仙为师。大仙为了试探沉香是否心诚，故意让他沉醉于快乐世界之中。而沉香却心中惦念着受苦的母亲，求大仙教授本领。大仙让沉香吃下九牛二虎，沉香顿时力大无比。大仙告诉小沉香，欲战胜二郎神杨戬，收回宝莲灯，救出母亲，还得跟他学三年。小沉香救母心切，自觉苦练。终于能背起小山，打碎铜钟，踢倒大树。就这样，沉香带着母亲留给他的宝带，径自救母去了。