1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。历经挫折考验，杨志华和杜清明反败为胜，在关键战役打败枝野胜男而名声大噪。抗战胜利，国共分裂，杨志华和杜清明又在济南战役兵戎相见。