1948 年春，中共中央发出倡议召开“政治协商会议”，引发国共对台戏，中间党派大分裂，国民党飞机轰炸中共中央驻地城南庄，毛泽东在西柏坡建立指挥部，决策军事南下，政治北上。周恩来派人携密信去南方邀请民主党派领袖李济深和沈钧儒。流落美国的冯玉祥乘坐苏联客轮返国，途中失火遇难。蒋介石战场失利，指示傅作义袭击中共中央机关，毛泽东导演空城计退敌。

圣诞夜，李济深在共产党人的护送下，秘密出逃。1949年元旦，蒋介石发表求和文告，毛泽东提出将革命进行到底。到达解放区的李济深、沈钧儒等联合通电，明确接受共产党的领导。西柏坡，毛泽东接见傅作义以心换心。中共七届二中全会批准政协方案，提出“两个务必 ”。

毛泽东进驻北平香山，会见民主党派领袖。张治中率领南京代表团到北平谈判，周恩来月下追屈武，争取国民党元老于右任。政协第一届全体会议召开。10月1日，开国大典，中国共产党和各民主党派领袖并肩走上天安门城楼。