在冰天雪地的冬之国,老国王有三个女儿,他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起.在南方,有个四季如春的夏之国,夏之国有个新继位的国王瓦里门,瓦里门坚持不娶女巫,于是女巫诅咒他当七年的北极熊,只有午夜才会变回人形.变成北极熊的瓦里门来到了冬之国,找到了爱他的小公主,和小公主一同回到了夏之国.在夏之国,小公主先后生了两胎,三个孩子,为了保护这些孩子,瓦里门的妈妈隐身了,并且也在暗中抱走了孩子,带着孩子隐身生活.小公主并不知情,伤心至极,回到了冬之国.在冬之国,小公主的姐姐送给了小公主蜡烛,让她看瓦里门的长相.七年的诅咒就剩三个月就要解除了.小公主还是没有忍住看到了瓦里门的长相.瓦里门于是被女巫抓走,跟女巫结婚.小公主前去女巫的城堡救丈夫.在女巫的城堡里,小公主大闹婚礼现场,骗恶魔喝下了她胡乱配的药水.女巫消失了.瓦里门和小公主又在一起了,他们带着三个女儿和王太后回到了美丽的冬之国看父亲,从此幸福的生活在一起.