故事以拉丁美洲的一所监狱为背景，娘娘腔的同性恋者莫琳娜因猥褒少年而入狱，他整天沉浸在好莱坞电影的回忆中，而同处一室的瓦伦丁是墨西哥革命党人，一心想着闹革命，对儿女私情似乎不放在眼里，更别说同性恋之情了。两个性格与世界观截然不同的男人在长久相处之下逐渐变得互相理解、互相同情，发展出一段感人的亲密关系。