本片讲述的是著名的“山巅舞者”（踢踏舞的一种疯狂形式），被称为“跳舞的不法之徒”的杰斯科·怀特的故事。他和他的父亲唐纳德·雷·怀特在之前已经是纪录片《说话的脚》和《跳舞的不法之徒》的描写对象。生长在西弗吉尼亚州的阿巴拉契亚山的腹地，那里的每个人都拥有一把腔，一个威士忌酒壶和一辆电池房车。年少不羁的杰斯科因为毒品和种种疯狂举动总是不断进出管教所和精神病院，父亲想到的拯救他的方式就是舞蹈。在后者不幸命丧于一群酒鬼之后，杰斯科继承了他的衣钵，离开了故乡寻找第二次生命，并遇见了他一生的爱希尔拉。希尔拉年纪是他的两倍，而身高只有他的一半，这肯定是一对奇怪的恋人。然而只有一件事，那就是父亲的惨死一直是主人公心头挥之不去的阴影，最终他终于和恶魔不期而遇。