19世纪末，清朝廷腐败无能，外国列强视中华民族为“东亚病夫”，相继侵入中国。在道长指教下，陈雪娇勤学苦练，功夫大有长进。江城某日，打擂已近尾声。陈雪娇与三鬼隆进行较量。其他三名日本武士各操兵器一拥而上，司马剑跳上擂台拔剑相助。不料，雷华采竟飞出一只暗镖向陈雪娇打去，为救陈雪娇，司马剑负伤倒地，雷华采被人们乱棍打死。一场争斗结束了。陈雪娇、武菁菁护送重伤的司马剑向家乡走去……