飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后,成为一群散漫的生番警察的领导,这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛,此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）潜逃,初来乍到时,Mike吃尽他带头搞的苦头.Roy的心腹图钉华（谭耀文）借大佬潜逃坐上第一把交椅,接收了包括女人YoYo（周海媚）在内的Roy的一切“财产”,成为Mike等人眼中的头号敌手.Mike为找图钉华犯罪证据监视YoYo时,与之生出真情.偷渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽子后,气急败坏欲找Mike报仇,不想被图钉华一刀劈死.烂鬼东得知好友死讯后立时大怒,独自一人闯入图钉华老巢,刑警即可变作野兽.