在一个有各国驻莫斯科的新闻记者参加的记者招待会上。展出了外国特务用来进行罪恶活动的各种武器和爆炸物，其中还有一台特别引人注目的潜望镜。苏联外交人员谈了这台潜望镜的来历:这件事发生在苏联的南部滨海城市和海洋里。海滨浴场的一角，有个女人对中尉机械员卖弄风情。这位警惕性不高的机械员把他去机场的准确时间告诉了那个女人。当他去机场后，接着飞行员卡尔宾柯少校和他的妻子告别后也离开海滨。因为在十二点三十分他要试飞一种带有特种燃料瓶装置的“蓝箭”号喷气式飞机。“蓝箭”正在试飞。突然指挥台接到立刻停止飞行的命令。就在这一瞬间，一架来历不明的飞机向“蓝箭”猛然袭来，“蓝箭”失事了，驾驶员卡尔宾柯少校跳伞落入公海附近，被敌人的潜水艇扣住了。“蓝箭”失事之后，苏联国防机关和该地区的空、海驻军立刻配合侦察。敌人的潜水艇竭力逃避苏联海军的警卫范围，并用鱼雷发射器把潜水员...