新疆和平解放前夕，地处荒原深处的土城为背景，向人们讲述了一个实实在在的故事。主人公胡守义，宽厚，仗义有很高的声望。在他的带领下，抵抗了一次次来自外界土匪和残兵的侵扰。但随着他新娶的妻子柳红尔的到来，土城发生了令人心悸的内变...... 戈壁荒原上，胡仨为其主人胡守义迎亲，无意中看到了新娘柳红儿娇美的面容，四目相对，一种情愫自此种下。突然，一支国民党残兵老六的队伍围住驼队，紧急之中，马安为首的驼夫及时赶来解了围。土城胡家议事厅内众人商议如何对付老六的进犯。大家对挺进新疆的共产党解放大军心存疑虑。便派马安去迪化买腔自卫。买腔回来的马安途中遇土匪袭击，土匪装扮成驼夫来攻土城。大门被炸开，胡仨领人用炸死的骆驼作掩体拼死反抗。这时，从土匪手中逃跑的马安找牧民带驼群赶来，又一次救了土城里的人。 胡守义的女儿赛赛到织纺找柳红儿，看破胡仨和她的私情，被胡仨用铁叉扎死。柳红儿告诉胡仨她怀了他的孩子，让他带自己离开。胡仨却说出他蓄谋已久要作土城主人的野心。一天夜里，胡守义撞破胡仨和柳红儿的私情，柳红儿跪下求情，胡仨却残忍地勒死了胡守义。胡仨疯狂带人枪杀驼夫，土城内满目疮痍，四处硝烟和死尸，柳红儿忍无可忍，用火腔朝胡仨开了腔。城外，一队整齐的骑兵出现在地平线，待马安看清是解放军时，激动得热泪盈眶。不久，新疆和平解放。