前松田组干部岛谷良一（高倉健 饰）在人生最巅峰时选择隐退，从此不问江湖恩怨，偏居东京一隅经营一家饭店，并和倾慕自己的女记者仁木克子（梶芽衣子 饰）萌生了爱情。 此时的松田组由一群充满干劲的少壮派领导，实力和地盘逐年扩大。为了阻止松田组的扩张，敌对帮派关口组组长关口功（小池朝雄 饰）从大阪请来永井组干部栗田光男（安藤昇 饰），希望他来主持成立一个黑帮联合会，以此限制对手的扩张。松田组对此议案表示抗议，继而点燃与关口组的战火。关口狡猾毒辣，他与栗田的老大永田辰吉（内田朝雄 饰）相互勾结，致使松田组愈加被动，主要头领接连遇害。好友和昔日部下之死，让岛谷再也无法置身事外……