小唯乃千年狐妖，披美女画皮采食人心，爱上了英俊的王生，然而人妖不能相恋，小唯需要一颗人心转变成人才能和他长相厮守。小唯得知白城靖公主之心具有此功效，便假借姐妹情谊留在她身边伺机取心。靖公主被野熊袭击容貌尽毁，与她青梅竹马的臣将霍心因为内疚去往边疆，公主却一直牵挂。八年后，霍心回城述职，公主向他表白却遭拒绝。公主误以为是自己容貌的缘故，又被企图夺心救子的天狼机女王逼婚，伤心之下接受小唯建议，用自己的心交换美丽的画皮换取霍心青睐。小唯与公主互换了外表，小唯替她和亲，公主却不知要保住美貌需要吃心，一旦吃心就会成妖。法师庞郎将此事告知霍心，霍心赶去天狼机救下被囚的小唯，公主得知小唯换心的真相表示愿意成全她，小唯大为感动，不仅将心交还公主还帮她回复了容貌，霍心也向公主表明了心意，有情人终成眷属。