乔治·杜宁执导，本片是一部富有想象力和趣味性浓厚的卡通长片。故事讲述披头士成员保罗·麦卡特尼在半梦半醒之间隐约来到胡椒城，在这片讨厌音乐的地方，披头士的出现为该地带来了生气，他们对抗心胸狭窄的蓝色恶人并最终以音乐解放了整个城市。片中穿插多首披头士的名曲，乐迷尤其不能放过。