民国年间的天海市，催眠师云集的图腾馆，天赋异禀的催眠师孔目被陷害，背上了欺师灭祖的罪名，遭到大师兄孟海的追杀，万般无奈之下孔目泪别未婚妻夏曳，用自我催眠制造假死，躲过追杀。不想天海市接二连三发生诡异凶案，每一桩案件背后都与催眠术脱不了干系，女巡警宋奕，护国军将领李正阳以及怪咖催眠师欧阳风相继被孔目招致麾下，众人开始暗中调查离奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一个来自日本的邪恶催眠师组织，事关孔目离奇身世，更牵扯出一段尘封已久的往事。