时值乱世，一个被遗弃的野孩子在森林里由豹子抚养，后经猎户收养。孩子虽渐渐懂得一些人性，但身上挥不去那份兽类的野性，以至于后来不得不在军队中角斗场靠格斗为生，而残酷的逆境恰好造就了日后无人匹敌的勇猛战将，名叫“天涯”。与之相对，大将之女“蝶舞”自小与“天涯”有着不解之缘，这位日后的大美女为了让天涯放弃斩不断的所谓恩义远离尘世，甘愿做他人使用美人计的一颗棋子。