影片讲述一名女记者嘉伦因探访凶杀新闻时大受刺激，两夫妻于是到威纳医生的治疗中心休养。他们在中心发现病人有一些怪异行径，月圆之时并不时听到狼声，最后她丈夫竟成了人狼。本片处理手法相当诡异，常出于人之常理，逼真的特技化妆，人变成狼的整个过程，使观众大开眼界。