在奥登塞，安徒生遇上了古登堡。在为他举办的聚会上，安徒生受到了众人的赞赏，但那些掌声与笑容却令他恐惧起来。安徒生回到学校，库克却已垂死。此时，安徒生终于明白了校长的良苦用心，也终于写出了真正的诗歌。而校长为了在他身上实现梦想，却放弃了自己的一切。