康熙巡五台山时与民女梅枝生下一子，龙儿，后被梅枝的恋人曲凤舞阉割，出家，改名圆空。圆空依仗皇封特权，以“黑龙”面目残害百姓。雍正继位后决心将其铲除。御史司马真奉旨查办，在曲凤舞的帮助下获得大量证据，证实“黑龙”就是圆空。圆空派手下赫尔蛮抓了司马真，曲凤舞和达天和尚里应外合救出司马真，击毙了赫尔蛮。圆空生母德贞法师（梅枝）突然赶到，母子相认。圆空醒悟，跳崖自杀，德贞也自尽。事后，司马真则被雍正赐死。