解放初期我国的南方放映队到少数民族地区放映电影。年轻的放映员萧军在放映过程中遇到了傣族女子艾摆，两人一见钟情。可是当地的封建土司仍然保留着土司的女子不能他嫁的思想，两人在与土司的封建制度斗争的同时，也发现了一个惊天的秘密。土司的大少爷为了自己的利益，杀害了土司老爷，带着委任状和军火想背叛国家。萧军和艾摆阻止了他的叛国行动，也收获了爱情。