影片由一个序幕和四个小故事组成。 序幕介绍祖国山河和名胜风景。①《 一个农民的觉醒》。南京近郊农民刘二哥，与老母、妻子过着平静的生活。抗战爆发，日军进逼南京，他听信 汉奸王老爷的欺骗，将母亲、妻子留在村里，自己只身去山后躲避。当夜 日军进村，妻子被蹂躏致死，老母也 被折磨得奄奄一息。刘二哥终于觉醒 ，含泪参加了抗日游击队。②《老公 务员之死》。安徽某城沦陷后，日军逼令某老公务员出面组织“维持会” ，被严词拒绝。不久，老公务员逃出 城外的儿女和一批青年学生被日军捕 获押回，老公务员正劝说儿女饮毒酒 自尽时，适敌军司令来访，经老仆人巧计布置，老公务员举杯相迎，将敌司令毒死，自己也同时中毒，临终，叮嘱儿女和学生们逃离虎口，参加抗战。③《抗战中的恋爱》。青年知识 分子Ａ，从上海撤退到内地后，既无 勇气学习青年的榜样，献身抗战， 刻苦工作，又看不惯青年Ｂ沉湎享乐 生活，决定在投身抗战之前，先尝尝 恋爱的幸福滋味。于是爱上一位美丽 姑娘，沉浸在幸福欢乐之中。不久，敌机来袭，姑娘被炸死。Ａ终于从恋 爱迷梦中醒悟过来，投入抗敌工作。④《游击女战士》。青年游击队长接 到总部命令，要游击队破坏敌后一条 重要交通线。新入伍的女队员向队长 献计，由她扮成乡下姑娘诱开敌军哨兵，掩护游击队通过岗哨进入目的 地，终于胜利完成了破坏交通线的任务。
